Zoznam kontaktov slúži na ukladanie fakturačných údajov vašich zákazníkov – najmä firiem, ktorým vystavujete faktúry za firemné večierky, akcie alebo iné služby. Fakturačné údaje (názov firmy, adresa, PSČ, IČO/DIČ a pod.) sa vám potom pri ďalšom vystavovaní faktúr doplňujú automaticky.
Kontakty využijete vždy, keď:
- vystavujete zákazníkovi faktúru za večierok, firemnú akciu alebo inú službu platenú na faktúru,
- potrebujete mať uložené fakturačné údaje svojich klientov na jednom mieste,
- chcete rýchlo nájsť konkrétneho zákazníka podľa názvu firmy alebo adresy.
Pri prvom vystavení faktúry zákazníkovi sa jeho fakturačné údaje uložia do zoznamu kontaktov. Pri ďalšej fakturácii vám systém po výbere kontaktu automaticky doplní všetky údaje, takže ich nemusíte vypisovať odznova.
Vďaka kontaktom:
- šetríte čas – údaje zákazníka zadávate len raz, pri ďalších faktúrach sa vyplnia automaticky,
- znižujete chybovosť – správne IČO, DIČ a adresa sú uložené v systéme a nemusia sa prepísať s chybou,
- máte prehľadnú databázu klientov – všetky firmy a zákazníci sú na jednom mieste,
- môžete exportovať kontakty pre účtovníctvo alebo interné využitie – zoznam kontaktov si viete stiahnuť do CSV súboru.
Kontakty do zoznamu ukladajú automaticky pri telefonických objednávkach – pri vytváraní telefonickej objednávky zadáte meno zákazníka, telefónne číslo a adresu doručenia/prevzatia. Tieto údaje sa uložia k zákazníkovi, takže pri ďalšom telefonáte stačí začať zadávať telefónne číslo a systém vám zákazníka ponúkne z histórie aj s predvyplneným menom a adresou. Viac informácií nájdete v článku Telefónne objednávky a Storyous assistant.
Prístup k zoznamu kontaktov
- V administrácii prejdite do sekcie Podniky v hornej lište stránky.
- V ľavom menu vyberte možnosť Kontakty.
- Zobrazí sa tabuľka so všetkými uloženými kontaktmi vrátane filtrov na vyhľadávanie podľa názvu firmy, ulice, PSČ, mesta alebo DIČ.
V zozname kontaktov môžete:
- vyhľadávať kontakt podľa názvu firmy, adresy alebo DIČ pomocou filtrov nad tabuľkou,
- použiť kontakt pri fakturácii – pri vystavovaní novej faktúry vyberiete uložený kontakt a systém doplní jeho fakturačné údaje,
- odstrániť kontakt – v stĺpci Akcie kliknete na ikonu koša pri zodpovedajúcom kontakte,
- exportovať kontakty do CSV – v pravom hornom rohu zoznamu použijete tlačidlo troch bodiek a vyberiete Export .csv.
Takto máte istotu, že všetky fakturačné údaje vašich zákazníkov sú uložené prehľadne, rýchlo dostupné pri ďalšej fakturácii a pripravené na export, keď ich potrebujete mimo systému.